2024年，輕卡市場四季度保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，相比2023年微增。全年銷量189.98萬輛，同比增長0.28%，成為商用車領(lǐng)域少有的正增長市場。

2024年，輕卡市場格局也發(fā)生了不小變化，五強有兩家企業(yè)易位，更后五位位次變化明顯。

2024年輕卡市場重回疫情前水平，銷量超過2018、2019年全年銷量，在近十年中排位第三。在此背景下有增長超行業(yè)的企業(yè)，后位爭奪戰(zhàn)進入白熱化，各家企業(yè)都發(fā)揮的如何？

具體請看方得網(wǎng)的分析。

全年銷量近190萬輛 十年中排名第三

2024年，輕卡市場全年走勢基本與2023年相似。

一季度呈“V字”態(tài)勢，3月達到了全年單月銷量頂點，21萬輛。二季度月平均銷量穩(wěn)定在16萬輛左右。三季度與往年表現(xiàn)不同，在淡季卻有不俗表現(xiàn)，同樣呈現(xiàn)“V字”走勢。四季度則基本穩(wěn)定在17.6萬輛的銷量，平穩(wěn)收官。

方得網(wǎng)分析認(rèn)為，2024年輕卡市場未如預(yù)期般暴漲卻也未下滑主要原因是2024年，特別是四季度宏觀經(jīng)濟、消費持續(xù)回暖。自2024年9月下旬以來，政府密集推出了一系列重要舉措和增量政策。四季度以來，中國經(jīng)濟持續(xù)回升向好，消費、投資、工業(yè)、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營等領(lǐng)域的多項經(jīng)濟指標(biāo)出現(xiàn)積極變化。從先行指標(biāo)來看，12月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為50.1%，比上月下降0.2個百分點；非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)均為52.2%，分別比上月上升2.2和1.4個百分點，三大指數(shù)均位于擴張區(qū)間，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動加快，我國經(jīng)濟景氣水平延續(xù)回升向好態(tài)勢。

我國輕型卡車市場的發(fā)展是與宏觀經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)的，貨物需求和物流業(yè)的發(fā)展水平，直接影響著輕型卡車行業(yè)。

其次，2024年國四淘汰政策推行，也一定程度推動了輕卡市場的增量，特別是在農(nóng)村及郊區(qū)地區(qū)，柴油小輕卡、皮卡等因其高承載能力和良好的越野性能，成為農(nóng)民進行農(nóng)作、運輸?shù)然顒拥氖走x工具。隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的深入實施，農(nóng)村市場對柴油輕卡的需求也在不斷增加。2024年小微卡、小卡、皮卡的熱銷也說明了這一趨勢。

最后，2024年中國商用車出海爆火，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年全年，商用車出口90.4萬輛，同比增長17.5%。這其中，柴油輕卡、皮卡車型占據(jù)主要地位，同樣助推了輕卡市場的增量。

根據(jù)2012-2024年12月輕卡銷量數(shù)據(jù)顯示，2012-2016年12月的銷量維持在15萬輛左右。2017-2024年12月，輕卡銷量則在19萬輛左右， 2024年12月的17.6萬輛為10年內(nèi)排名第7。

從累計銷量看，2012-2024年，輕卡銷量的谷底是2016年，2024年銷量追平疫情前2018年，高于2019年，在近10年排名第3。

根據(jù)年底各家年會對于2025年輕卡市場的預(yù)判來看，預(yù)計2025年輕卡市場將保持微增，整體增長5%-8%。

福田46萬斷崖領(lǐng)跑 重汽雙增長

2024年輕卡進入“存量市場”的背景下，行業(yè)競爭更為激烈，馬太效應(yīng)尤為顯著，輕卡行業(yè)集中度再次增長，行業(yè)優(yōu)勝劣汰加速。

行業(yè)格局相對穩(wěn)定，但位次變化頻繁，前五企業(yè)有兩家位次發(fā)生變化，后五位位次四家有變化。

可以看出，2024年，前五企業(yè)沒有變化，排名則有請問浮動。除了福田穩(wěn)坐第一，大幅領(lǐng)跑行業(yè)外，東風(fēng)上位第二，重慶長安上升至第三。2024年，前五企業(yè)中增幅最高的企業(yè)是重慶長安，同比增長8.53%，領(lǐng)跑行業(yè)。福田在斷崖領(lǐng)先的前提下，仍然跑贏了大盤漲勢。

2024年12月，在銷量前十的輕卡企業(yè)中七家企業(yè)環(huán)比正增長，東風(fēng)、江鈴、鑫源和遠(yuǎn)程增幅高過行業(yè)，江鈴汽車環(huán)比增幅最高，達到了20%。

同比增幅來看，東風(fēng)最高，達到50%，長城、江淮、鑫源和重汽同比增長超越行業(yè)。

從累計銷量來看，福田以46萬輛累計銷量領(lǐng)跑行業(yè)，累計銷量超45萬輛的也僅有福田一家；

累計銷量超過15萬輛的企業(yè)為東風(fēng)、長安、長城、江淮。其中，長安和長城差距2000輛左右，這一梯隊的企業(yè)銷量差距較小，競爭激烈。累計銷量在10萬輛以上的企業(yè)為江鈴。

后五位中，鑫源企業(yè)再進三位，上升至行業(yè)第七，2024年漲幅神速，累計銷量8.88萬輛，緊追第六，實現(xiàn)了同比、環(huán)比、累計“三增長”。

同樣實現(xiàn)增長的還有重汽，同比增長17%，累計增長%，與第七鑫源汽車僅有1000輛之差。

從份額來看，前十企業(yè)中有五家企業(yè)份額同比去年增長。排名首位的福田份額達到24.4%，除福田外，沒有企業(yè)份額超過10%。前五企業(yè)中份額下滑的企業(yè)較多，后五位則漲幅喜人，有三家企業(yè)份額明顯增長。其中鑫源增長1.27%是行業(yè)中份額增幅最高的企業(yè)。

2024年輕卡市場最為明顯的特點則是，擁有皮卡、微卡、小卡等業(yè)務(wù)同時在這些業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有優(yōu)勢的企業(yè)增長勢頭更好，（主要因其數(shù)據(jù)包含了皮卡的銷量），同時，2024年天然氣輕卡爆火，油轉(zhuǎn)氣也成為一大增量市場，在這些市場中占據(jù)優(yōu)勢的企業(yè)，銷量表現(xiàn)也會更能抗住市場壓力。

行業(yè)前5強企業(yè)份額不斷增加。2012-2014 年，前5強份額保持較高水平（57%左右）；2014-2017 年，由“大噸小標(biāo)”、“輕卡不輕”、排放造假等亂象，尾部企業(yè)受益，導(dǎo)致行業(yè)集中度下降；2018-2020年，隨著政策法規(guī)加嚴(yán)，市場份額重新向頭部企業(yè)集中，前5強份額從55%上升到59%。

2024年，前五強份額增長至61.9%，相比2023年62.5%有略微下降，但仍占據(jù)了行業(yè)主導(dǎo)地位。后五位份額增長，后位爭奪戰(zhàn)進入白熱化。

輕卡市場前十“門檻”定檔線6.52萬輛

從上表數(shù)據(jù)可見，輕卡前十企業(yè)合計份額達到85.4%，同比2023年前十企業(yè)份額（85.7%）微降0.3%，其中，行業(yè)前五企業(yè)占比相比去年下降，說明輕卡市場競爭最激烈的戰(zhàn)場仍在后位區(qū)。

2024年1-12月，輕卡市場第十位一汽解放銷量為3.8萬輛，2023年，江西五十鈴位列行業(yè)第十二，在2024年1、2、4、6、9月份上位至行業(yè)前十，并在年末位次相比去年上升一位。這得益于一汽解放不斷推出符合市場需求的新車型，提升產(chǎn)品的競爭力。例如，針對物流、城市配送等領(lǐng)域推出解放JK6載貨車、解放勁威4DT“大力王”輕卡等，以滿足客戶對高品質(zhì)、高效率運輸工具的需求。

同樣表現(xiàn)亮眼的還有慶鈴、重慶瑞馳，特別是重慶推出，2024年全年累計銷量增長269%，無疑是一匹黑馬。特別是在廣東、江蘇、浙江等地，瑞馳汽車的市場份額顯著提升。

2024年，輕卡行業(yè)前十最后一席的有力競爭者還有飛碟、河北中興等。

從2024年5月后，第十位與第十一位之間的差距就拉大至5000輛，截止2024年底，第十位與第十一銷量差距更是達到了2.6萬輛，這幾乎是后位企業(yè)半年的銷量，想要追趕上來需要加足馬力，跨越式增長才行。

2024年輕卡市場190萬輛收官，趕超了疫情前的水準(zhǔn)，輕卡市場呈現(xiàn)了一超（福田）多強（東風(fēng)、重慶長安、長城、江淮）的全新格局。此外，鑫源連跳三位躍進前七，成為2024年輕卡市場競爭格局的最大變化。前十外企業(yè)，解放、慶鈴能否強勢“回歸”前十，將成為2025年最大看點。

2025年，輕卡市場預(yù)計保守增長5%-8%，隨著天然氣車型的火爆，CNG輕卡還將持續(xù)有增量，加上繼續(xù)推進的國四車淘汰進程，輕卡市場“多強”陣營的競爭和后位爭奪戰(zhàn)可以預(yù)見性地十分白熱化，各企業(yè)又會有怎樣的“對策”？